中国石油企业海外经营风险及对策

[摘要]中国石油企业海外经营不仅是确保国家石油安全的现实需要,也是企业提高国际竞争力和建立现代跨国石油集团的重要途径。中国石油企业海外经营面临着地缘政治风险、政策法律风险、国际竞争风险和跨文化管理风险。对各种海外经营风险,中国石油企业应做好分析预测,采用有效的应变措施,规避和降低经营风险:积极开展石油外交,努力化解地缘政治风险;了解和熟悉资源国法律,维护自身合法权益;加强国际合作,共同抵御海外经营风险以及发挥企业文化融合功能,营造国际化经营和谐氛围。

[关键词]石油企业;海外经营;风险;对策

[中图分类号]F407.22

[文献标识码]A

[文章编号]1673-5595(2009)04-0001-(04)

近年来,中国在海外对石油经营进行了大量投资。通过国际投资寻求海外石油资源,是中国未来石油战略的重要步骤。2007年2月,国家发改委公布了《对外投资国别产业导向目录》,科威特、卡塔尔、阿曼、摩洛哥、利比亚、尼日尔、挪威、厄瓜多尔、玻利维亚等9个国家的石油和天然气海外投资被列入其中。显而易见,随着中国海外投资的快速增长,面对瞬息万变的世界政治和世界经济,以及变化莫测的石油市场,海外石油经营风险也不断加大。因此,分析风险并构建相应的解决对策,已成为中国石油企业海外经营的当务之急。

一、中国石油企业海外经营的现状

(一)石油企业海外经营的简要回顾

1.探索起步阶段(1993—1997年)

1993年3月5日,中国在泰国邦亚区块获得石油开发作业权,这是中国石油公司首次在海外获得油田开采权益。这一阶段是中国石油企业跨国经营的尝试和起步阶段,在大的跨国石油公司已牢牢控制富油区经营的国际资源市场环境中,中国石油企业的跨国经营之路必定会充满艰辛。同时也应看到石油企业在探索中学习了跨国经营的管理经验,为进一步发展打下了基础[1]。

2.稳步发展阶段(1997—2006年)

这一阶段主要通过经营好现有海外项目,进一步积累经验和培养人才,规范海外项目和分支机构的管理制度和管理模式,为更大规模的扩张阶段的到来奠定基础。截至2005年底,中国石化共有海外项目40个,分布在非洲、中亚、中东、东南亚、俄罗斯和美洲,海外油气资源战略布局基本形成。与此同时,中石化海外工程项目开发和执行能力也得以显著提升,并逐步向大型化项目发展,海外市场扩展到26个国家,盈利能力持续提高。在这一阶段,中国石油企业越来越倾向于采取参股或收购的方式获取海外石油资源,在国际石油资源竞争中越来越显示出积极主动的姿态。

3.快速扩张阶段(2006年至今)

经历了十几年的磨练之后,中国石油企业海外经营现在已进入规模快速扩张阶段。目前中国政府加大了对石油企业海外经营的支持力度,中国石油外交的作用也在日益显现,再加上中国石油企业实施海外经营战略的决心,石油企业海外扩张速度明显加快。2006年,投资1000亿美元的伊朗亚达瓦兰合作项目是中石化2006年海外经营的重头戏。亚达瓦兰油田位于伊朗南部,据测蕴藏有1180亿桶原油和855亿立方米天然气,不仅是伊朗最大的未开采油田,同时也被公认为世界上储量最大的油田之一,一旦合同正式签署,将大大巩固中石化在中东地区的地位。2008年11月17日,中石油与哥斯达黎加国家石油公司签署合资公司协议,这是中石油进入中美洲的第一个油气合作项目。这一协议的签署,对加强和巩固中哥两国的政治外交关系,促进中国石油集团在中美洲开展能源合作将发挥重要作用。近期,中海油和中石化收购美国MarathonOilCorp.所持安哥拉一油田股份的交易已接近达成协议,中方两公司已同意支付18亿美元。

(二)石油企业海外经营存在的问题

中国石油企业海外经营呈现以下不足:一是从投资地区来看,投资区位集中度过高,截止到2006年,中国的海外投资项目已达139个,其中中东占18%,非洲占27%,欧洲占15%,东南亚占22%,拉美占12%,其他地区占6%。不难看出接近60%处于政治敏感地区。二是从进入方式来看,大多是以股权并购的方式进入,整合风险加大。三是与国际石油大公司比较来看,中国石油企业的盈利主要来源于上游业务,对国际油价的依赖程度较高,结构相对单一,抗风险能力较弱。尽管已经进行了10多年的国际化经营,但与国际化大公司相比,在成本控制、经营管理、研发、人力资源管理等方面仍存在较大差距;由于石油产品本身独有的差异性较少,因此,中国企业在国际竞争方面会面临更多风险[2]。

二、石油企业海外经营面临的风险

中国石油企业海外经营风险是指石油企业在其海外生产经营过程中,受不确定因素影响或经营失误,而遭受损失的程度与可能性。影响石油企业海外经营的风险因素有很多,既有外部环境因素,又有内部环境因素。本文主要从以下几个方面进行分析。

(一)地缘政治风险

从地缘政治来看,世界上自然资源最丰富的地区也是世界上最不稳定和矛盾最为复杂的地区,这些地区多次发生战争,比如中东战争、两伊战争、科威特战争、伊拉克战争等。从石油发展的历史不难看出,石油是导致冲突升级为战争的一个重要变量,将来围绕石油资源的国际争夺仍会存在。由于石油分布不均衡及民族矛盾、宗教矛盾,中东、里海、北非这些富有石油的地区发生局部战争的可能性将长期存在[3]。随着恐怖组织跨国化和恐怖活动全球化,以及中东、亚太等产油国成为恐怖分子滋生地,将使能源安全、尤其是能源设施和运输安全问题更加突出。而东道国政府经常性的更迭或重组,民族纠纷、宗教争端引发的武装冲突等政治环境的变更,往往给中国石油企业海外经营带来巨大的风险,造成人员伤亡和经济损失。

(二)政策法律风险

主要是指资源国法律法规和政策体系不稳定、不健全或执行不规范给中国石油企业带来的风险。中国石油企业海外经营的业务活动发生在多个国家,每个国家又有各自的法律体系,这种多重司法管辖最终导致企业法律风险成倍增长。在通常情况下,当中国石油企业的经营与资源国的国家利益目标不一致时,为了使石油收益最大化,资源国往往会动用外贸、财政、国际收支与汇率等政策手段,甚至不惜对法律法规进行更改,以限制中国石油公司的经营,剥夺石油利润[4]。目前,世界上已有60%的国家制定了反托拉斯法并成立了相关的管理机构,但是各国管理重点、标准及程序各不相同,为此,中国石油企业往往需要花费高额的法律费用,这大大增加了经营成本。此外,除了受资源国法律调整的影响外,石油企业的海外经营有时还会受到国际法或第三国政策与法律的约束。中化国际曾经拟以5.6亿美元独资收购韩国仁川炼油公司,在签署排他性的谅解备忘录时,中方没有意识到应该增加附加条款,以便用法律手段限制对方再提价,结果韩国仁川炼油公司的最大债权人美国花旗银行在债权人会上提出要抬价至8.5亿美元,大大超出了中化国际的承受能力,最终导致收购失败。

(三)国际竞争风险

近年来国际竞争出现了干预主体的多元化特点,世界石油进口大国、石油公司、东道国利益集团等纷纷对中国的石油跨国经营进行干涉。美国通过政治、经济和外交等手段,控制了世界约70%的石油资源。中国与美国、日本、印度和韩国等的油气争夺尤为激烈[5]。此外,中国海外石油经营还受到国际石油公司和东道国石油公司的排挤。目前全球超过80%的优质油气资源的开采权已经落入埃克森美孚、BP、壳牌等英美跨国石油公司之手,中国海外石油业务拓展中所能得到的是开采殆尽的地区、高风险或者战乱地区。国际石油公司与中国石油企业展开全面争夺,对中国石油企业的跨国经营百般阻挠。除了跨国石油公司的挤压,东道国的石油公司常常通过游说政府、操纵舆论等非市场手段排挤中国石油企业的进入。

(四)跨文化管理风险

在组织管理和人力资源管理风险上,与发达国家的石油跨国企业不同,中国石油企业面临一个尴尬的困境是:走出国门,必须按照当地市场经济规则运行,而中国石油企业自身还没有建立符合市场经济规则的现代企业制度,思维方式、治理结构、管理水平等还有种种不完善之处;再加上中国石油企业海外经营目标常常局限在短期利润最大化,很少考虑东道国民族主义势力影响,很少实施本土化经营战略,这样很难得到当地政府和公众的认同,很容易引起排华情绪,甚至引发严重的民族主义风险。在跨文化风险管理上,中国石油企业缺乏对文化差异的识别和认同,难与当地消费者沟通,在企业内部从高层管理者到普通员工都存在沟通的障碍,从而加大了中国石油企业文化管理的风险[6]。

三、石油企业应对海外经营风险的对策

对各种海外经营风险,中国石油企业应做好分析预测,采取有效的应变措施规避和降低经营风险及其损失,以提高石油企业的国际竞争力。

(一)积极开展石油外交,努力化解地缘政治风险

从油气地缘政治角度出发,加强资源国与消费国的合作,充分利用“上海合作组织”的作用,加强与俄罗斯、中亚五国的油气资源合作,重视与东北亚的日本、韩国合作,在合作中增进了解、减少矛盾,在信任中解决双边问题。中国的能源外交战略重点应着眼于亚洲地区。这一地区既是中国的近邻,又有地缘政治优势,而且,亚洲地区集中了世界上最丰富的油气资源储藏,应是中国能源外交的重点地区[7]。中国政府应及时提出亚洲石油输出国和进口国共同研究中长期亚洲能源国际合作的总体构想和基本框架,适时建立亚洲能源合作平台和协调机制,带头发起亚洲能源合作行动。目前,中国的石油进口有1/2来自中东地区,1/4来自非洲,其他来自俄罗斯、中亚等地。能源进口多元化战略是保证中国石油安全的一项重要举措。为了今后减少对从中东地区进口石油的依赖,中国政府应积极尝试从中亚、俄罗斯、拉丁美洲和非洲寻找新的石油资源。国际能源专家们认为,中国政府目前开展的一系列能源外交活动从整体上符合中国的能源策略,这些努力正在试图尽可能实现其利益多元化,以防止任何类似俄乌天然气之争的能源危机。

(二)了解和熟悉资源国法律,维护自身合法权益

首先,要了解国内法律与相关条约,熟悉资源国有关石油企业经营方面的法律;要妥当设计中国石油海外经营的企业组织形式,中国石油海外经营的企业组织形式应该属于投资资源国的主权管辖范围,从控制法律风险和减少经济责任看,石油企业有限责任公司的法律形式无疑是最佳的方式[8]。严格遵守海外经营业务所在国家和地区的法律法规并同当地政府和工商界建立良好的关系,以保障石油企业海外经营业务的利益得到合法保障。其次,要加强用法律保护自身利益的维权意识,在资源国政府正式启用征用或国有化政策时,中国石油企业要寻求法律的保护,以期维护其合法权力。如果在资源国无法得到合理结果,中国石油企业可以向国际仲裁法院等申请国际商事仲裁,也可以通过解决工业纠纷国际中心(ICSID)、国际商会(ICC)和多边投资保证机构(MIGA)的仲裁,以解决与资源国之间的争议。再次,中国石油企业在开始海外经营之前,要分析该资源国法律的效力和该国政府的态度,以保证利益能得到保护。加入双边投资协定和参与一些有声望的国际机构,可以保证中国石油企业的海外经营业务得到保护和公平的待遇。近年来许多国际石油公司已加入主要的国际投资公约,这种公约比依据资源国提供的协议更可靠,因为资源国的协议容易被单方面修改。

(三)加强国际合作,共同抵御海外经营风险

在经济全球化日益发展的今天,石油国际供给安全靠一国的努力难以实现,开展国际合作是最有效的措施。在解决国内石油需求方面,一味地主张与其他石油大国开展竞争,只会导致两败俱伤。因此,风险互担,降低成本才是中国与其他石油消费大国开展国际合作的发展方向[9]。中国石油企业可与有经验的国际大石油公司联合投标或组队施工,这种方式既可以分散风险,获得利润,又可以学到国际大石油公司先进的生产技术与管理经验,培养锻炼自己的生产、经营、管理以及作业队伍,这也有利于积累海外项目的运作经验,扩大对外影响。这种相互依存和合作的关系,不仅保护了投、融资双方利益,也促进中国石油企业的有效经营,增强抵御竞争风险以及市场风险的能力。

(四)发挥企业文化融合功能,营造国际化经营的和谐氛围

“相互尊重、促进和谐”是中国石油企业文化融合原则。在海外经营中,外籍员工数量很多,如何使他们真正融入公司,成为公司的一员,是企业文化建设中的一个突出问题。引导中国员工形成雇员本地化和国际化是公司长远发展必由之路的共识,向员工传递“尺有所短,寸有所长,不分国籍,不分岗位,人人都是人才”的理念;严格招聘,甄选高素质人才,提升外籍员工的业务素质,使他们认同中国石油的企业文化理念;经常征求外籍员工意见,尊重外籍员工的文化差异、宗教信仰和风俗习惯,关心外籍员工的工作和生活,增强外籍员工的归属感。在海外经营中应始终以尊重职工为出发点,建立健全了解人、关心人、激励人的工作制度;建立比较完善的应急管理体系,落实安全责任,完善应急预案,通过组织开展丰富多彩的教育、文体活动,缓解员工长期在海外、远离亲人的孤寂和紧张情绪,创造团结和谐、积极向上的精神环境。

四、结束语

随着中国石油对外依存度日益升高,石油安全问题日渐严峻,中国需致力于在海外寻找资源。海外经营本身是一项很复杂的系统工程,尤其是石油行业的海外经营,更具有高风险、高技术等特征。因此,中国石油企业的海外经营,仅仅依靠资金和低成本是远远不够的,还要在风险规避方面有充足的准备和高质量的运作。在竞争异常残酷的国际石油市场中,中国石油企业只有积极应对海外经营面临的各种风险,努力提高石油企业的核心竞争力,才能在国际市场竞争中立于不败之地。

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[1]吴继侠.我国石油企业跨国经营的风险分析[J].徐州师范大学学报,2007(5):106.

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[3]李岩,田泽.中国石油企业跨国经营若干风险及对策分析[J].石油化工技术经济,2007,23(30):4\|7.

[4]王妍婷.石油企业海外投资的政治风险分析[J].国际经济合作,2006(12):13\|14.

[5]赵庆寺.石油企业跨国经营政治风险与法律防范[J].新疆大学学报,2008(3):24.

[6]马玲.中国石油企业对外直接投资面临的风险[J].消费导刊,2008(6):58.

[7]成金华,童生.中国石油企业跨国经营的政治风险[J].中国软科学,2006(4):30.

[8]李萍.中国企业海外经营风险分析[J].合作经济与科技,2009(8):67.

[9]王成龙.我国石油企业跨国并购的风险及策略分析[J].当代石油石化,2008(16):42.

[责任编辑:张岩林]